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徐州营业部私人财富顾问
20-40K
基本信息
  • 职位类别
  • 招聘性质全职
  • 所在区域徐州
  • 性别要求性别不限
  • 学历要求本科
  • 经验要求3-5年
  • 招聘人数3人人
联系方式
联系人
联系电话 投递简历后可见联系方式
工作地点徐州
职位详情
工作职责: 1、负责分公司存量目标客户向私行客户提升的挖潜以及外部私行客户的开发与拓展。 2、熟悉线上线下各类私行客户来源渠道,开发和承接维护分公司私行客户,推动私行客户数量和资产规模持续增长。 基于市场变化和客户目标,制定和实施理财、基金、债券、股票及衍生品等复杂金融产品的的全面资产配置方案,为用户提供复杂产品讲解、理财规划方案建议及实施,借助科技能力为客户提供千人千面的精准服务。 3、通过互联网技术为私行客户提供全生命周期理财顾问服务,提升私行客户线上财富管理体验及资产留存。 4、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的综合金融服务。 5、维护客户关系,负责组织并策划各种路演、沙龙、论坛和推广活动。 6、贯彻合规及风控制度要求,严格遵守公司制定的风险管理政策与操作规范,杜绝违规违纪事件的发生。 7、负责完成分公司交办的其他工作。 工作优势: 1、分公司为江苏浙商副会长单位,对接大量企业和高净值客户,以及提供银行对接渠道。 2、公司统一引流和分配大量财富客户。 3、分公司有大量的上市公司股东类私行客户。 4、公司提供比三方理财更有竞争力的固薪和绩效。 任职要求: 1.本科学历,金融等相关专业优先; 2.具有银行、信托、证券、期货、第三方理财工作经验者2年以上: 3.通过证券行业专业人员水平评价测试;具有基金从业资格证; 4.具有较高的合规服务意识、敏锐的观察能力及较强的人际关系管理与沟通表达能力; 5.集体荣誉感,严格遵守公司各项规定。 6.特别优秀者可适当放宽条件。 上班地址:-江苏-徐州-财通证券
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财通证券江苏分公司
  • 所属行业
    运输
  • 企业规模5000-9999人
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